Et overblik
- Væksten i 3D-printsegmentet aftog som forventet i 4. kvartal 2022, men de samlede resultater ved årets udgang viste, at markedet er i vækst og på vej mod et forsigtigt positivt 1. kvartal.
- 3D-scannernes succes ser ikke ud til at kunne stoppes. Virksomhederne melder om rekordhøje kvartals- og årsresultater, og den stabile efterspørgsel forventes at fortsætte i 2023.
- Men de krævende markedsforhold vil sandsynligvis ikke give op, og nogle virksomheder kan opleve et dyk i Q1-resultaterne - om ikke andet så fordi de overgik alle forventninger i 2022.
Oversigt over markedet
Hvis der er ét ord, jeg ville bruge til at beskrive udviklingen på markedet for additiv fremstilling i 4. kvartal 2022, ville det være "forudsigelig". Alle segmenter af markedet, fra 3D-printere til scannere og desktop manufacturing, klarede sig stort set som forventet i 3. kvartal.
Faktisk var det mest overraskende for mig, hvor få overraskelser vi så. Det største chok var de uventet gode resultater, som mange virksomheder oplevede i 2022, på trods af de vanskelige økonomiske og markedsmæssige forhold, som sandsynligvis vil fortsætte selv i 2023.
Her er mine tanker og højdepunkter fra markedet for additiv fremstilling i 4. kvartal 2022 og ved årets udgang.
Markedet for 3D-printning
Inden for 3D-printsegmentet er forventninger i 3. kvartal 2022 sig at være korrekte. Markedsvæksten - som allerede var faldet i 3. kvartal - faldt yderligere. Således oplevede 4. kvartal den laveste kvartalsvise vækst år-til-år i 2022.
Men det er ikke hele historien. På trods af afmatningen steg omsætningen i 4. kvartal 2022 med 16 % til 2,8 milliarder pund (3,5 milliarder dollars) sammenlignet med 4. kvartal 2021, ifølge SmarTech. Væksten er der - linjen er bare på vej opad i en mindre stejl vinkel.
Som helhed var 2022 også et stærkt år for den globale 3D-printindustri. Markedet voksede med 23 % og nåede en samlet værdi på 10,9 milliarder pund (13,5 milliarder dollars).
Software til 3D-print var segmentets vækstleder og nåede en værdi på 977 millioner pund (1,2 milliarder dollars). Polymer 3D-printere og -materialer havde den højeste samlede markedsandel på 5,9 milliarder pund (7,3 milliarder dollars), hvilket repræsenterede en vækst på 20 % i forhold til året før. Indtægterne i 3D-printere i metal og materialer voksede med 25% til 3,9 milliarder pund (4,9 milliarder dollars). Endelig nåede additive fremstillingstjenester en markedsværdi på 4,8 milliarder pund (6 milliarder dollars).
"Additiv er ikke helt immun over for de globale økonomiske og geopolitiske problemer, men hvis der er noget, vi har lært i løbet af de sidste tre år, så er det, at ustabilitet generelt er en drivkraft i indførelsen af fleksible avancerede produktionsinnovationer," siger SmarTechs executive vice president of research, Scott Dunham.
Nogle af de store spillere på 3D-printmarkedet oplevede den nævnte ustabilitet. 3D-systemerrapporterede for eksempel et et fald i omsætningen på 12% på årsbasis i 4. kvartal. Men igen er det ikke hele sandheden. Virksomhedens aktier steg med 17% efter årsrapporten, da investorerne var glade for det lavere fald end forventet.
Lignende historier udspillede sig også hos andre virksomheder. For eksempel Stratasys (som fusionerede med Ultimaker i 3. kvartal 2022) oplevede en årlig omsætningsstigning på 7,3%, selvom 4. kvartal endte 4,6% lavere år-til-år. Men andre - som Markforged og Desktop Metal - rapporterede om god til fremragende vækst i både 4. kvartal og hele året 2022.
På vej ind i 2023 forventes der at falde ro over markedet. Over hele linjen forventer virksomhederne moderat til stærk vækst i det kommende år. Når det er sagt, kan 1. kvartal 2023 byde på faldende omsætning - simpelthen fordi 2022 var uventet godt for mange virksomheder.
De globale økonomiske hindringer, der påvirkede markedet i 4. kvartal, vil fortsætte ind i 2023. Men 3D-printvirksomhederne har efterhånden lært at håndtere dem. Derfor håber branchen på et godt år, drevet af nye produktapplikationer og omstrukturering i den globale forsyningskæde for at reducere risikoen fra geopolitiske faktorer.
"Der er blandede udsigter for forskellige sektorer af additivmarkedet i 2023, men som sædvanlig er forventningen, når man ser på det hele, at væksten helt sikkert stadig vil være der. Der er mange ting at glæde sig over i additivindustrien," siger Dunham.
En af de ting, man kan glæde sig over, var lanceringen af UltiMaker S7 3D-printeren i januar. Det bliver interessant at se, hvordan denne nye maskine klarer sig i det kommende 1. kvartal 2023.
Marked for 3D-scanning
Hvis 3D-printere indfriede deres forventninger til 4. kvartal 2022, så gjorde 3D-scannere det også. Men der var ingen tegn på afmatning i dette segment. 3D-scanning fortsatte sin stærke udvikling i dette kvartal og vil gøre det, når vi bevæger os ind i 2023.
Applikationer med høj præcision, som f.eks. bil- og rumfart, fastholdt den stærke efterspørgsel efter innovative 3D-scannerløsninger i 4. kvartal. Omsætningen voksede over hele linjen, hvilket resulterede i rekordår hos nogle virksomheder.
En af dem var Ametek, der ejer Peel 3D og Creaform scannermærker. Ifølge Ameteks bestyrelsesformand og CEO David A. Zapicohar virksomheden afsluttet et "rekordår med et fremragende 4. kvartal."
"Vores resultater i kvartalet var bedre end forventet, drevet af en fortsat bredt funderet salgsvækst og exceptionelle driftsresultater," siger han.
Salget hos Ameteks Electronic Instruments Group (EIG), som omfatter virksomhedens 3D-scannere, steg med 10 % i forhold til året før i 4. kvartal 2022. Ifølge Zapico skyldtes dette delvist strategiske opkøb, såsom det New York-baserede Navitar, der producerer optiske billedsystemer, kameraer og relaterede komponenter og software.
I alt rapporterede Ametek en stigning i salget på 11 % i forhold til 2021.
Det så også godt ud hos Hexagon, som ejer Leica 3D-scannere. Nettoomsætningen steg med 8 % i forhold til året før, både i 4. kvartal 2022 og året som helhed.
"Mens begrænsningerne i komponentforsyningen fortsatte, var den negative indvirkning i kvartalet lille, og vi betragter situationen som stort set løst fremadrettet," sagde Paolo GuglielminiHexagons præsident og CEO.
Faktisk overgik Hexagons segment for industrielle virksomhedsløsninger - som omfatter deres 3D-scannere - virksomheden som helhed. På dette område steg kvartalets nettoomsætning med 12 % i forhold til året før, og resultatet ved årets udgang viste en stigning på 9 % i forhold til 2021.
3D-scanningssegmentet har et stærkt momentum, når det bevæger sig ind i 1. kvartal 2023. Selvom der er forudsigelige bump på vejen, såsom igangværende geopolitiske udfordringer og begrænsninger i udbuddet, er producenterne godt placeret til at overvinde dem. Den stærke efterspørgsel og de nye teknologier forventes at fortsætte med at drive 3D-scannere frem til et endnu stærkere 2023.
Markedet for desktop-produktion
Som jeg nævnte i min kommentar til 3. kvartal 2022, er markedet for desktop-fremstilling mere udfordrende at observere end 3D-print og 3D-scanning. Mange af de virksomheder, der er aktive i dette segment, er private, så de har ikke behov for at rapportere deres årlige resultater.
Når det er sagt, kan vi ikke desto mindre se på udviklingen langs generelle linjer. Markedet for desktop laserskærere forventes at vokse med en betydelig hastighed. Det skyldes indførelsen af mere avancerede teknologier, der reducerer skærefejl og mindsker maskinens udviklingsomkostninger og -tid. Især markedet for forbrugsvarer ses som en drivende kraft inden for desktop-laserskærere på grund af dets afhængighed af alsidige og omkostningseffektive teknologier.
Den stationær CNC-maskine segmentet voksede også i det forgangne år, og momentum forventes at fortsætte i 2023. Drivkraften på dette marked er producenternes stigende afhængighed af intelligent automatisering for at forbedre fabrikkernes effektivitet i lyset af manglen på arbejdskraft. Især bilproducenter forventes at anskaffe flere stationære CNC-maskiner, da forbrugernes smag går i retning af skræddersyede produkter.
Stationære maskiner til printplader (PCB) nyder godt af den nuværende geopolitiske ustabilitet. Elektronikproducenter oplever betydelige afbrydelser i forsyningskæden, og desktop PCB-printere er godt placeret til at løse deres problemer. Bionedbrydelige PCB-materialer forventes at opleve særlig vækst på grund af elektronikproducenternes ønske om at reducere affaldsmængden.
Med hensyn til PCB-printere udnævnte Voltera en ny CEO i 4. kvartal 2022. Producenten af en af verdens første stationære PCB-printere ledes nu af Jesus Zozaya, en af Volteras medstiftere. Han erstattede den tidligere CEO, Alroy Almeida, i november 2022.
Jeg har været med i Voltera helt fra begyndelsen - da vi bare var fire universitetsstuderende med en idé - og det har været en ære at arbejde sammen med mine venner og se denne virksomhed overgå forventningerne. Det har været opløftende at se den overvældende positive respons på vores nye produkt, Nova. Jeg glæder mig til at stå ved roret, mens Voltera fortsætter sin udvikling, og jeg vil gerne takke vores team for at have betroet mig Volteras næste kapitel." sagde Zozaya.
Find den rigtige løsning til fremstilling af arbejdsborde til din virksomhed, og bed om en skræddersyet prøve i dag!
Hvis du er interesseret i en 3D-printer eller en maskine til fremstilling af arbejdsborde, kan det at se en prøve være den bedste måde at beslutte, om det er det rigtige for din virksomhed. Anmod om din prøve, og vores team vil kontakte dig for at analysere...
- Kravene til overfladefinish
- Den krævede styrke og materialeegenskaber for at vælge den teknologi, der skal producere din prøve.
Herefter kan vi forsyne dig med en skræddersyet prøve fra din CAD-fil.
